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立足中长期机遇 东方红创新优选定开混合基金3月15日起发行

时间:2018-03-09 来源:中国基金网 字号:      

随着越来越多投资者认可长期投资理念,定期开放基金获得了更多关注。东方证券资产管理有限公司3月8日公告,东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金将于3月15日起发行,以三年定期开放的运作形式,旨在把握债市中长期趋势,同时兼顾股市机遇,追求长期稳健增值。

 

公告显示,东方红创新优选定开混合基金认购资金起点为1000元,场内场外同时募集。当预计基金募集总规模接近、达到或超过8亿元人民币,可提前结束募集。若募集期内有效认购申请金额全部确认后超过20亿元,基金管理人将对最后一个认购日有效认购申请进行比例配售。

 

发挥封闭运作优势  把握中长期机遇

 

东方红创新优选定开混合基金以定期开放方式运作,封闭运作和开放运作交替循环,每个封闭期为三年,每个封闭期结束后进入开放期,每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日。

 

由于封闭期内基金份额无法申购赎回,为了兼顾到持有人的流动性需求,在符合基金上市条件的前提下,东方红创新优选定开混合基金成立后将申请在深圳证券交易所上市交易,届时投资者可以通过二级市场交易基金份额。

 

分析人士表示,相较于一般的开放式基金,三年定期开放基金优势明显,利用封闭期封闭运作的优势,可以更好的把握投资标的中长期机遇。定期开放基金一方面有利于基金经理中长期投资策略的实施,避免基金份额变动的干扰;另一方面,有助于引导投资者进行长期投资,帮助投资者规避追涨杀跌。

 

作为近年来获得广泛认可的基金品种,定期开放基金兼具了开放式基金和封闭式基金的一些特点,有利于进行中长期投资,使投资策略和投资组合保持一定的稳定性和连续性。尤其对于债券投资来说,有助于进行长久期匹配和一定的杠杆操作,提升基金的获利能力。

 

在东方红创新优选定开混合基金发行之前,东方红资产管理已经发行了三只偏债的定开基金,如一年定期开放的东方红睿逸定开混合和东方红智逸定开混合基金,以及三年定期开放的东方红目标优选定开混合基金,均收获了良好业绩。截至2018年3月2日,东方红睿逸定开混合基金成立于2015年6月3日,份额累计净值达1.335元,成立以来复权净值增长率33.5%;东方红智逸定开混合基金成立于2017年4月14日,份额累计净值1.1687元,复权净值增长率16.87%。

 

偏债混合配置   追求稳健收益

 

偏债混合基金一直是投资者资产配置中的重要部分。东方红创新优选定开混合基金正是一只以固定收益类资产为主要投资标的的基金,基金投资组合中股票资产投资比例不超过基金资产的30%,其中港股通标的占股票资产不超过50%。

 

该基金立足债券市场,采用多元投资策略,综合利率债、信用债、互换、可转债、资产支持证券、中小企业私募债等投资策略,在严格控制风险的基础上,全方位把握债券机遇,努力获取长期稳健收益。同时少量配置股票资产,可通过港股通布局港股市场,遵循“自下而上”的个股投资策略,挖掘价格低估、质地优秀、未来预期成长性良好,符合转型期中国经济发展趋势的上市公司股票。

 

东方红创新优选定开混合基金拟任基金经理饶刚先生现任东方证券资产管理有限公司副总经理,东方红目标优选定开混合、东方红策略精选混合、东方红汇利债券、东方红汇阳债券基金的基金经理,复旦大学硕士,证券从业19年,拥有丰富的证券投资经验。饶刚曾于2012年入选上海市金融行业领军人才;2013年4月荣获中国基金业金牛奖基金经理“十周年特别奖”;2014年9月荣获《中国基金报》“五年期固定收益类投资最佳基金经理”。

 

对于债券市场趋势,饶刚先生表示,当前债券收益率处于较高位置,收益率存在一定的下行空间,债券市场未来能够为投资者提供较好的绝对收益。同时,信用债分化会日趋明显,东方红创新优选定开混合基金将采用“自下而上”精选信用债的策略,深入研究发债主体的信用状况、现金流、经营活动,努力获取信用债投资的超额收益。

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