“东方红万里行”系列活动举办超千场

(新快报) 2017-04-27

市场频繁震荡背景下,东方红资产管理持续推进“东方红万里行”系列活动,截至今年421日,已经举办了1100余场,参与人数超过73000人,活动足迹遍布全国。

 “东方红万里行”系列活动在全国范围内开展,深入各家银行分支机构、证券公司营业部、机构客户及高校财经院系,通过讲座、论坛、座谈及互联网线上等多种形式,搭建资产管理人与与渠道客户经理、投资者进行交流沟通的桥梁,获得了广泛好评。

  基金定投长期效应显著

在“东方红万里行”系列活动中,专业团队总结了过往多年的投资实践,选取了众多投资案例,通过图表、数据、案例等多种形式向投资者进行展示,帮助投资者了解长期价值投资,树立健康的投资理念。活动现场较为活跃,投资者热情高涨,活动整体取得了良好效果。

近两年股票市场波动剧烈,基金的投资者常常由于人性的弱点而追涨杀跌,在牛市顶峰时入市,往往资金高位被套。在“东方红万里行”系列活动中,专业团队结合长期投资实践,通过大量数据分析和模拟测算,展示基金定投的巨大优势,能够积少成多、平滑成本,最终获得较好的长期收益。

基金定投不同于单笔投资对择时要求较高,而是以长期持续的方式定期定额进行申购,在市场震荡或下跌时能够以较低的成本买入更多基金份额,实现成本的摊平,耐心等待市场的回升。

分析人士表示,在一般基金定投以月度为周期的模式基础上,对于资金量较大的投资者可以提高定投的频率,进行以周或两周为周期的定投,如此可以更好的平滑投资成本,实现份额累积。

基金诊断注重绝对回报

对于基金产品的分析,“东方红万里行”系列活动还推出了基金诊断,在基金诊断方法上,与行业普遍追求相对排名不同,“东方红万里行”的基金诊断在诊断框架下融入了以价值投资和绝对收益为核心的考察体系,更注重基金产品的长期回报和安全边际,结合了夏普比率、最大回撤、基金规模、管理人员工持有份额等系列指标,努力寻找高性价比的基金品种。

“东方红万里行”的基金诊断采取分模块打分,分为“相对排名”、“绝对收益”、“风险指标”和“辅助指标”四个模块,对基金的业绩稳定性有考量,绝对收益主要就中长期的绝对回报进行考量,引导客户长期投资理念;风险指标中的最大回撤能体现管理人的投资哲学,辅助指标中基金规模、管理人员工持有份额和换手率都是让客户从业绩之外能透视基金运作的核心指标。

值得注意的是,“东方红万里行”的基金诊断以价值投资和绝对收益为基石,更注重长期表现,还会根据客户风险偏好和投资价值观进行适度调整。同时由于研究基础是历史数据,考虑到环境因素的改变和认识偏差的存在,结论更加谨慎。